作者：（美）夏洛特.B.贝耶 日期：2018-11-21 11:19:27
本书摒弃了晦涩难懂的行业术语，使得读者能够借此找到合适的投资顾问并与之建立有益的合作伙伴联系。同时，书中也与时俱进地引入了很多新鲜的信息和模式，包括女性投资者该如何选择投资顾问，年长投资者在面临投资决策时的逻辑，以及数字时代涌现的新型智能投资顾问和财富对于下一代的影响等话题。 本书剥离了很多拗口的专业术语，采用读者可以自行学习提升的通俗语句。读者可以从中收获到： 1. 理解财富顾问和资金管理者的区别； 2. 知道挑选财富顾问时*需要问的问题清单有哪些？ 3. 打包和暗含的收费结构以及利益冲突有哪些？ 4. 探寻您是否可以自学成才成为自己的投资顾问并且认识到背后的个人性格所起到的作用。全书共分十四章，围绕以下主要问题层层展开：你属于哪种类型的投资者；投资顾问与基金经理之间有何区别；如何知道谁能值得你的信任；为什么要关注于利益冲突；如果你不是亲力亲为型的投资者，那么你要如何做；与投资顾问面谈时，*应该向其提出哪些问题；你要如何知道投资公司的佣金是否合理；作为女性投资者应该如何找到合适的投资顾问；如何将孩子纳入投资计划中来；等等。