作者：马克.海恩斯.丹尼尔 日期：2018-11-21 11:26:40
成功的家族财富管理绝非易事。在当前的全球形势下，收入与资本增长乏力，游戏规则突变，家族理财更具挑战性，要求管理者慎重考虑家族与财务的各个方面。本书阐述了以家族为核心的通盘理财之道，探讨了家族的财富观、理财目标的设定、金融资产的配置、家族成员的成长及教育等问题。本书回顾了过去数年许多家族在理财方面的教训，并就如何免蹈他人覆辙给出了建议。两位作者还就怎样将家族企业纳入家族理财计划提供了有益指引，对私人投资和机构投资的差异进行了深入介绍，并就动荡岁月里如何坚守理财纪律给出了实用建议。虽然没有哪个投资方法能确保长期、始终的成功，但作者认为成功的投资有一些基本的共通点。本书提出了成功家族理财的七大要务，并列出了制定及实施家族理财策略、实现总体目标的具体步骤。作者详细介绍了怎样执行这七大要务：一、制定明确的家族愿景、价值观及目标，这是理财战略的重要基础；二、制定全面、务实的投资框架，以确保在任何环境中都坚守投资纪律；三、制定长期家族理财战略，设计将带来期望结果的资产配置模型；成功的家族财富管理绝非易事。在当前的全球形势下，收入与资本增长乏力，游戏规则突变，家族理财更具挑战性，要求管理者慎重考虑家族与财务的各个方面。本书阐述了以家族为核心的通盘理财之道，探讨了家族的财富观、理财目标的设定、金融资产的配置、家族成员的成长及教育等问题。本书回顾了过去数年许多家族在理财方面的教训，并就如何免蹈他人覆辙给出了建议。两位作者还就怎样将家族企业纳入家族理财计划提供了有益指引，对私人投资和机构投资的差异进行了深入介绍，并就动荡岁月里如何坚守理财纪律给出了实用建议。虽然没有哪个投资方法能确保长期、始终的成功，但作者认为成功的投资有一些基本的共通点。本书提出了成功家族理财的七大要务，并列出了制定及实施家族理财策略、实现总体目标的具体步骤。作者详细介绍了怎样执行这七大要务：一、制定明确的家族愿景、价值观及目标，这是理财战略的重要基础；二、制定全面、务实的投资框架，以确保在任何环境中都坚守投资纪律；三、制定长期家族理财战略，设计将带来期望结果的资产配置模型；四、拟定年度投资方针，根据资本市场趋势和家族经济状况制定投资战术；五、对照内部目标和外部基准，持续监测投资业绩；六、选聘并管理一批经验丰富、值得信赖、能助你应对挑战的财务顾问；七、凝聚并教育家族成员，使其致力于家族物质财富与人力资本的保值增值。为了实现家族财富保值增值的长期目标，家族领袖需要管好各种家族与财产事务，趋利避害。他们必须在不断演进的理财环境中掌握好变与不变的平衡。本书全面、精到、实用，可作为家族成员及理财经理的重要指南。信息
家族领袖的必读之书财富的成功传承始于家族的愿景和价值观家族的财富观?理财目标的设定?金融资产的配置?家族成员的成长及教育家族理财既事关家族整体，又事关家族成员个体既事关家族整体财务状况，又事关个别投资项目