作者：(美)大卫·马伦 日期：2023-02-18 09:15:05
适读人群 ：银行、证券、保险、信托等金融机构的中高层管理者、团队负责人，以及理财顾问、投资顾问、客户经理等；家族（1） 理财行业亟需而目前市场稀缺的顾问团队建设指导书。 （2） 作者是美林公司前培训总监，从业超过30年，培训成千上万名理财顾问，并为许多理财顾问团队提供咨询，帮助它们成功打造高绩效团队。 （3） 书中方法均来自作者亲身实践以及对优秀顾问团队“*佳实践”的总结，是被实践检验过的可靠方法，具有可操作性。 （4） 除了清晰的方法阐释，每章都结合案例并在章末给出检查清单，便于读者学习和检验巩固学习成果。 （5） 刘锋作序，万峰、李格平、祖强、董宁、于永超、薛桢梁、郑智、贾贵等财富管理不同领域专家联袂推荐。
既然可以出类拔萃，为什么要甘于平凡？ 如果你的工作需要面对挑剔的客户，充满挑战，业务需要不断增长，那么你必须在行业处于顶端水平。很多理财顾问为了使自己达到这一水平，都已经建立或加入团队，或正在组建团队。然而，仅仅有团队是不够的，我们的目标是使团队能够高效运作，《如何打造**理财顾问团队》将帮助你实现这一目标。 为什么有的团队工作起来可以势如破竹，而有的团队却步履维艰？《如何打造**理财顾问团队》将带你深入了解行业内的优秀团队，揭示促使团队成功的“*佳实践”。本书将带你学习如何选择合适的团队结构，组建、调整或者重构自己的团队。 l 构建团队愿景并制订实现愿景的计划 l 明确团队成员的角色和职责 l 以令人满意的、结果导向的薪酬留住*好的成员 l 为关键任务制定高效的流程，提高工作效率 l 通过为客户提供增值服务提高收入 l 通过出色的市场营销拓展业务 l 其他相关实践 通过实施有效的团队组建策略，你将创建一个高效运作的团队，获得更多的富裕客户，并为他们提供前所未有的优质服务。