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作品介绍

大额保单营销突破


作者:刘长坤,何启豪  日期:2023-03-07 03:07:39



  36个风险维度全面涵盖高额财富风险版图 客户画像 经典案例 风险场景 专业细节 方案设计 实操指导
  本书的内容涵盖广泛,包括保险法、信托法、家事法、税法、公司法等,专业内容包括意定监护、遗嘱监护、继承权公证、税法、人寿保险、家族信托、保险金信托、特殊需要信托、跨境税务信息透明及税收筹划、跨境信托、股权转让、股权代持等等。在财富保全与传承规划的咨询面谈中,财富风险的预判是非常重要的。只有提前对客人的风险有初步的预判,专业财富顾问才能有清晰的面谈思路与面谈目标,KYC才会有针对性,面谈效率和成功率才能比较高。但财富风险的预判对于大部分专业财富顾问来说,掌握起来都是比较难的。为了简化风险预判的工作,降低难度,本书作者研发了“标签法”结合重点风险判定“五大标准”的风险预判辅助方法,以期对对读者有所帮助。







阅读提示:大额保单营销突破的作者是刘长坤,何启豪,全书语言优美,行文流畅,内容丰富生动引人入胜。为表示对作者的支持,建议在阅读电子书的同时,购买纸质书。

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