男主熬夜上网，困觉的时候有三只大蚊子飞进他的气管，把他活活憋死了，从此他投胎变成蚊子。在满是怪兽的异世界里猥琐发育，韬光养晦，到处吸血，进化为终极大恶魔。
这个世界叫莎比大陆，一共有三个国度分别是，丽劳、兹瓦、特拉。这三个国度因为统治者太过昏庸，导致民不聊生，同时高官收买勇者们，让他们大肆替自己扩大领地，消灭周边的生物。
主角前世作为一个球本事没有的废柴，决心通过自己的努力改变这个世界。要让“丽劳兹瓦特拉”这三个国度融合，最终称为民风淳朴的“自由之城”