齐天大圣在保唐僧取经归来被封魏斗战胜佛，玉帝担心他耍猴脾气，再闹天宫，采取怀柔战术，特将灵山别墅赠送给他，还有一大堆特权…
大圣过上神仙日子，一过一千年，他觉得越来越空虚，想回人间看看，特别是花果山，
他听说结拜大哥牛魔王一改妖性，也去人间经商，享福了，便动了凡心，相约八戒沙僧一同下凡，发生了许多啼笑皆非的故事…