封神大战结束后，元始天尊扶持张百忍登上天帝宝座，统管三界。
在封神大战中惨败的通天教主不甘失败，扶持自己的弟子熊光宗继任天蓬元帅，意图东山再起。
熊光宗为达到自己成为天帝一统三界的野心，向张百忍进谗言要除掉真武大帝。为避免真武大帝和张百忍内讧引起三界大劫，太上老君送真武大帝投胎转世重返人间。
一向忌惮真武大帝的妖族闻讯开始蠢蠢欲动，在混世魔王的率领下意图推翻天庭的统治。太上老君欲立真武大帝为天帝，真武大帝成了熊光宗、张百忍、妖族三方势力的眼中钉，都对转世后的真武大帝展开了追杀……