天地不仁，万物刍狗。天地一体，人魔两道。人间帝王，魔界君上。
风月是下任魔君，却在加冕之日放弃称王，请求做人。魔君大怒，要她在人间历经劫难，至十八岁方才结束。并御批她的命数是克父克母，无亲无友……风月出生便患绝症，父亲借债治病，却遭人陷害；母亲也相继被债主相逼断舌破相蹂躏；之后还被抛入鲨海；风月被神秘人救出，从此开始逃亡。魔君之女的人世之行，最终会是什么结果？
千凡是西海城守望者的弟弟，五岁时，相依为命的哥哥被手下出卖，在保卫港湾之战中奋战而死。他和捡到的一个婴儿被一对好心夫妇收留，后来在一场突然的火灾中救下了夫妇的女儿。人世艰辛人心险恶，他能否为哥哥成功报仇，继承守望者的使命？
风月和千凡在时代的漩涡下逐渐长大，对社会的认识也不断加深。他们见识了先辈们为了让世界更加美好而成立的“国士行综”组织，以及其中的两大主要行动：失格行动和星火行动。而他们，在不知不觉中已成为两大行动的关键人物。