死去了四百年的月之天使沙利叶突然复活，怀着地狱之主路西法的孩子。上帝随后失踪，天堂**龙无首陷入困境，大天使米迦勒出面主持大局又遭到其他神系围攻。与此同时地狱暴动不断，地狱亲王和罪人领主各怀鬼胎。
一场跨越百年的孽缘纠葛，一个破碎不堪的理想美梦，一位早已陨落的昔日天使，沙利叶背负着种种谜团在血雨腥风中斡旋求生，路西法却因为种种原因作壁上观，他们的未来又何去何从？
一次又一次的分裂与凋零，悲伤的旋律在天堂回荡，传颂成一首凄美的歌