故事发生在783年末----784年中。终南山松林内的蘑菇精灵折竹，天真单纯，乐于助人，松魔祖师死后留下秘籍于唐刀刀柄授于折竹，精灵界相传，得秘籍者可勘破修行大限练就神功，后渊觊觎秘籍，用灵丹换取朱泚信任，遂被朱泚重用委任为暗杀组织“无形”的首领，其利用“无形”追杀持秘籍者。为躲避追杀，折竹遂踏上了逃亡的路途，在其过程中经历了柳拾一和唐橙的爱情，唐橙死后折竹利用刀身收取其魂。因两遇李意尘，暗生情愫，随着唐刀意外出鞘，二人得知彼此为故人，好感倍增。郭影屡次告白李意尘被拒，见李意尘另眼相待折竹，欲找折竹发泄，奈何只是一人唱戏。因朱泚反叛，德宗落难，李意尘出策帮助郭晞收复长安，以折李二人重返终南山告终。