千悠被作为祭品送进神雾森林，救了身受重伤失去妖力的拓跋魈，拓跋魈恢复妖力后，千悠便缠着拓跋魈以求庇佑，两人一路打妖升级的同时，发现了千悠的真实身份，两人决定一起追杀作恶多端的蛇妖鬼磬，在路上又结识了更多同样目标的伙伴，两人也逐渐暗生情愫，但这时，多年前为救拓跋魈受伤的麋晴从养灵池苏醒，拓跋魈在千悠和麋灵之间一时难以抉择，拓跋魈在千悠离开后，逐渐发现自己已经爱上千悠，最终走在一起，合力打败鬼磬。