元末明初,天下大乱,秦岭腹地却异象从生。江湖人士纷纷前往,均遭遇不测,连天下第一教的全真教和天师府众弟子也神秘失踪,江湖传言是诸葛世家所为。
一个名不见经传的小乞丐,机缘巧合之下一层层剥开迷雾,终于发现一个惊天大秘密。