元末明初，天下大乱，秦岭腹地却异象从生。江湖人士纷纷前往，均遭遇不测，连天下第一教的全真教和天师府众弟子也神秘失踪，江湖传言是诸葛世家所为。
一个名不见经传的小乞丐，机缘巧合之下一层层剥开迷雾，终于发现一个惊天大秘密。