礼部行人司(即今之外交部)的一代才子李鸿渊宣布致仕，退回到家乡大理，不料武术的授业恩师骤逝，无奈中弃文拾武，成为江湖门派神膺门掌门人，然而将神膺剑使到了淋漓尽致的他，也闯出了江南第一剑的称号。
对承接皇帝旨意渡海到异国宣示的行人而言，每一次都须跟家人做好生离死别的准备，一直孤家寡人的李鸿渊为官时倒是乐在其中，回乡后他寻得机会，也继续海外之游，对门内则说是增广弟子见闻。但此时的大明朝由于洪武皇帝年事已高，行人司对外国宣示旨意的海外行程已有数年不再进行。
生性不喜收徒的李鸿渊在某次出游途中，为仇敌所乘，于一次刺客的袭击行动中，无意中卷入立幕府的传位之争，他意外的收下了李涧与曾寿贤这对酒楼小厮为徒弟。再次回到的他为洪武皇帝所召，收下密旨锦囊及天子剑。因昔日朝中旧友毕进奉旨往真腊国调查调停暹罗一案，他受托也携徒往真腊国一行。大徒弟马和因缘际会也同舟而往...