洪武二十年，太子朱标和侍女意外有子，被太子妃吕氏陷害，扔在荒山，意外被乞丐所捡，成为乞丐。
洪武二十五年，太子朱标去世。
朱元璋悲痛难忍，于荒山之地休养生息，意外捡到已经五岁的小乞丐。
为了报恩的乞丐，向朱元璋说出了如今的局势，暴露了自己聪慧的天赋。
而此时朱元璋还在太子之位上摇摆不定。
朱棣名不正，朱允炆太过于懦弱年少。
正在摇不定的朱元璋看着面前的孩子陷入了深思。
“这个孩子咱要亲自培养，咱要让他成为一个真正的继承者。”
多年之后，大明皇位依旧没有确定，而当初的那个小乞丐，却一跃成为大明继承者。