公元十二世纪初，契丹皇族后裔耶律大石无意间结识前来盗取兵书的汉人少年李天晟。皇帝耶律延禧逃亡夹山。耶律大石在南京拥立耶律淳即位……此时，耶律大石力挫宋军，血战雄州，挽救辽国。随后，耶律大石出战金国兵败被俘，当他重遇李天晟，怀疑李天晟是金国奸细，而李天晟却设法营救。在完颜阿骨打病故之际，耶律大石逃亡夹山与耶律延禧会合，未能说服皇帝，带着二百亲随北走……金国灭辽以后，很快发起灭宋战争。李天晟赴宋结盟，将祖传兵书交给老将宗泽，回到漠北后，耶律大石发动东征失败。迫于形势，契丹人踏上西迁之路。