五百年前，女帝携三位同伴一同击溃兽潮，于异兽骸骨之上建立辰国，并在国中建立教、将、相三派，并将三人任命为三派之首。
五百年后，辰国境内贵族势力兴起，其势之盛力压开国三派成为国内第一派系，同时国中异教兴起作乱，而辰国境外已养精蓄锐五百年的异兽也在蠢蠢欲动着，卷土重来之时指日可待，辰国内外动荡不安。
而恰逢此时，天外之子坠入世间，被圣教之主收养并起名为夜吟渊，他颠覆这纷乱动荡世间的传奇故事就此开篇。