五百年前,女帝携三位同伴一同击溃兽潮,于异兽骸骨之上建立辰国,并在国中建立教、将、相三派,并将三人任命为三派之首。
五百年后,辰国境内贵族势力兴起,其势之盛力压开国三派成为国内第一派系,同时国中异教兴起作乱,而辰国境外已养精蓄锐五百年的异兽也在蠢蠢欲动着,卷土重来之时指日可待,辰国内外动荡不安。
而恰逢此时,天外之子坠入世间,被圣教之主收养并起名为夜吟渊,他颠覆这纷乱动荡世间的传奇故事就此开篇。