人族大魔法师刘易告知李奥的父母被魔族抓去得情况下，他依然踏上充满神奇的冒险之旅。
期间他体内的魔皇意识觉醒，同时他得到两本绝世武功秘籍！
旅途中他结识了神族的公主小诺，妖族千年难得一见的强者安吉拉，而鬼族的奥莉化身为守护者，在人界卧底着。