汉宣帝年间，扬州居巢县银屏山下，少年沉香与父亲刘彦昌相依为命，并和闽越少女姒明月青梅竹马。蜀灵门女弟子霓裳游历天下来到居巢，强掳沉香为徒，发现沉香竟然是非比寻常的人神混血儿。由此，沉香和明月结伴离开故乡，前往遥远的雍州。魔界、黄天道和南荒大君，各路阴暗势力由此蠢蠢欲动；九天上神们，对沉香的出世同样各怀心思。沉香能否救出自己的神女母亲？伙伴们的归宿又最终是魔是神？……