清末民初，袁世凯窜权称帝，镇压革命，欺压百姓，民间苦不堪言，混乱世道更是妖魔鬼怪横行。茅山道长观天象寻找一位有道明君拯救天下苍生，于是带领徒弟下山，中途险遇各种妖魔鬼怪，一场正义与邪恶的较量由此拉开序幕。