逍遥谷主高徒张异相助西金国，称霸神州。神州公主则在逍遥谷主另外两名弟子苏奇、吴平的帮助下，纵合南北弱国，与之抗衡。苏奇遭张异陷害，被五马分尸。张异遇西方巫师，**得吸元大法，弑君篡位，欲统一天下，顺之者昌，逆之者亡。吴平与逍遥谷主的女儿公孙莲历经磨难，最终练成通天神功，杀死张异，并助神州公主以弱胜强，复国安邦。