作者：李清昊 日期：2023-04-08 11:17:30
本书分为：投资建议篇、行业理解篇、职业理解篇，分别针对财富管理行业的三类主要参与方：1）广大理财客户，2）如雨后春笋般涌出的财富管理平台，3）形形色色的从业者−−理财顾问。在投资建议篇里，作者着重从过往中国理财客户身上的种种偏见和误解入手，一针见血地指出这些错误观点的来源并给出合理解释，*后从专业的角度给予高净值人群切实可行的指导。在行业理解篇里，作者则从宏观的角度开篇，指出经过2015年行业真金白银的试水、行业领跑者的进一步分化以及细分领域龙头上市带来的信息完善披露，加上美联储加息等关键事件的触发，2016年迎来财富管理元年：投资人趋于成熟，rolemodel的示范作用显现，愈发不稳定的投资环境和更加互联网化的作业方式，使得财富管理行业真正靠专业知识和从业道德吃饭的时代到来。在这样的背景下，进而分析一家专业、规范的财富管理企业所应具备的能力和亟待解决的问题。*后在职业理解篇里，又回归到从业者本身，更多从实操的角度，为理财顾问提供从思考方式，到职业素养，到业务沟通方法的全面培训。
本书分为投资建议、行业理解、职业理解三篇, 包括“投资理财的傲慢与偏见”“2016, 属于中国的财富管理元年”“理财顾问是干什么的”等内容。